Unser Motto:
Konzeptberatung – kein Produktverkauf. Unabhängig von Banken und Versicherungen beraten wir sie zu den folgenden Themen:
Schwerpunkte
- konzeptionelle Finanz- und Ruhestandsplanung
- Spezialist für Vermögensaufbau und Entwicklung einer Einkommensstrategie
- Investment und Asset Management
- Rechtliche und Finanzielle Vorsorge
- Vererbung & Vermögensübertragung
- Professionelles Notfall-Management
Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH)
Certified International Investment Analyst, CIIA®
Certified European Financial Analyst, CEFA®
Zertifizierter Notfall-Manager, TÜV Rheinland
Testamentsvollstrecker (JDA)
Bankkaufmann
Solide Ausbildung und regelmäßige freiwillige Weiterbildungsverpflichtung schafft Vertrauen und zahlt sich langfristig aus. Als Certified International Investment Analyst (CIIA) und Certified European Investment Analyst (CEFA) bin ich Mitglied im Berufsverband der Investment Professionals in Deutschland – DVFA e.V. (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management).
Der DVFA e.V. ist die Standesorganisation aller Investment Professionals in den deutschen Finanz- und Kapitalmärkten. Die über 1.400 Mitglieder repräsentieren die Vielfalt des Investment- und Risikomanagements in Deutschland. Wir engagieren uns für die Professionalisierung des Investment-Berufsstandes, erarbeiten Standards und fördern den Nachwuchs in der Finanzbranche.
Mit meiner Mitgliedschaft habe ich mich zur Einhaltung der Berufsgrundsätze gemäß des DVFA-Verhaltenskodex verpflichtet. Die Anlageberatung wird nach dem neuesten Stand der Erkenntnisse aus Praxis, Recht und Wissenschaft ausgeübt und durch den Besuch von regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen aktualisiert.
Mitgliedschaften:
Bundesverband Initiative Ruhestandplanung e.V.
Berufsverband der Investment Professionals in Deutschland – DVFA e.V.
gesetzliche Zulassungen:
Erlaubnis nach § 34 f GewO:IHK Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26, 65183 Wiesbaden,Finanzanlagenvermittler-Register: D-F-115-7X7M-61
Erlaubnis nach § 34 c GewO: Bürger- und Ordnungsamt Darmstadt, Abt. 4, Grafenstr. 30, 64283 Darmstadt
Erlaubnis nach § 34 i GewO: Bürger- und Ordnungsamt Darmstadt, Abt. 4, Grafenstr. 30, 64283 Darmstadt, Immobiliardarlehensvermittler-Register: D-W-115-6D3R-17
Erlaubnis nach § 34 d GewO: IHK Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26, 65183 Wiesbaden,Versicherungsvermittler-Register: D-EO5R-YJTE7-62